Investing.com — Jefferies, çip ekipmanı üreticisi Onto Innovation’ı Alım tavsiyesine yükseltti ve şirketin gelirlerinin gelecek yılın başlarında dip yapmasının ardından 2026’nın ikinci yarısında büyümenin yeniden başlamasıyla zorlu bir 2025’ten sonra toparlanacağını belirtti.
Jefferies, yönetimle toplantılar düzenledikten sonra Onto’nun CoWoS olarak bilinen çip paketleme teknolojisindeki kaybedilen pazar payını geri kazanabileceğini söyledi.
Jefferies analistleri şöyle dedi: “Geçen hafta yönetimi sahada ağırladıktan sonra, kaybedilen CoWoS pazar payını geri kazanma yeteneğine olan güvenimiz yenilendi ve ONTO’yu ALIM tavsiyesine yükseltiyoruz.”
Şirket, geçmişteki verim sorunlarını çözen yeni Dragonfly G5 inceleme aracının sevkiyatlarının 2026 ortasına kadar başlamasını ve rakibi KLA’ya karşı pazar payını kademeli olarak geri kazanmasını bekliyor.
Jefferies ayrıca daha sıkı bellek piyasaları ve yeni hızlandırıcı inşaatlarının talep faktörleri olduğuna dikkat çekti. Samsung’un HBM4’ü Nvidia ile birlikte kalifiye etmesinin 2026’nın ilk yarısında satışları etkileyeceğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde daha güçlü talep için zemin hazırlayacağını belirtti.
Onto bu yıl pazar payı kayıpları ve envanter zorluklarıyla karşı karşıya kaldı, ancak Jefferies yeni araçların, sınırlı Çin maruziyetinin ve bekleyen 130 milyon dolarlık Semi Lab satın almasının büyümeyi artıracağını söyledi. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından hisse başına kazanca yüzde 10’dan fazla katkı sağlaması bekleniyor.
Aracı kurum, 2026 ve 2027 için hisse başına kazanç tahminlerini sırasıyla 5,55 dolar ve 7,08 dolara yükseltti ve hisseyi 2027 kazançlarının 24 katı değerleyerek fiyat hedefini 170 dolara çıkardı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
